PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

AMZW

1 день
1.79%
1 месяц
-9.25%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и SPIN

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		9.45%7.33%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%15.22%

Correlation

The correlation between AMZW and SPIN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов AMZW и SPIN

Секторы
AMZW
SPIN

Потребительский циклический сектор

24.9%
8.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.9%
SPIN
8.7%

Сырьевые материалы

AMZW

-

SPIN
2.2%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

SPIN
12.2%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

SPIN
3.8%

Энергетика

AMZW

-

SPIN
2.9%

Финансовые услуги

AMZW

-

SPIN
11.5%

Здравоохранение

AMZW

-

SPIN
8.3%

Промышленность

AMZW

-

SPIN
8.0%

Недвижимость

AMZW

-

SPIN
1.6%

Технологии

AMZW

-

SPIN
39.0%

Коммунальные услуги

AMZW

-

SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с AVGWAMZW с BRKWAMZW с YMAX
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

AMZW vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMZW vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZWSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AMZW и SPIN

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-16.85%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-0.14%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-2.28%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и SPIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.95%

10.49%

+26.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

14.31%

+22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

14.31%

+22.64%

Сравнение комиссий AMZW и SPIN

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и SPIN

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		42.29%25.29%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and SPIN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.25% for SPIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор