Сравнение AMZW с SGOV
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. AMZW is actively managed, while SGOV is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 2.23% |
Correlation
The correlation between AMZW and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AMZW
SGOV
Сравнение AMZW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 12.49 | -11.99 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и SGOV
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -0.03% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | 0.00% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -0.00% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 0.20% | +36.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 0.24% | +36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 0.24% | +36.71% |
Сравнение комиссий AMZW и SGOV
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и SGOV
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
AMZW has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 3.86% for SGOV.
AMZW is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор