Сравнение SGOV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SGOV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SGOV и SCHO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SCHO
Основные характеристики
SGOV:
22.29
SCHO:
2.66
SGOV:
508.11
SCHO:
4.37
SGOV:
509.11
SCHO:
1.58
SGOV:
521.20
SCHO:
5.61
SGOV:
8,273.85
SCHO:
13.46
SGOV:
0.00%
SCHO:
0.39%
SGOV:
0.23%
SCHO:
1.97%
SGOV:
-0.03%
SCHO:
-5.16%
SGOV:
0.00%
SCHO:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.46%.
SGOV
0.17%
0.35%
2.47%
5.22%
N/A
N/A
SCHO
0.46%
0.33%
2.49%
5.37%
2.30%
2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и SCHO
SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGOV и SCHO
SGOV
SCHO
Сравнение SGOV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SCHO
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SCHO в 5.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.09% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.29% | 5.31% | 4.68% | 1.71% | 0.62% | 1.77% | 3.02% | 2.71% | 1.58% | 1.43% | 1.17% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SCHO
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SCHO
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.