Сравнение AMZW с OILT
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. AMZW is actively managed, while OILT is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.
AMZW
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.33%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.52% | 7.33% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 35.33% | 0.37% |
Correlation
The correlation between AMZW and OILT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение распределения секторов AMZW и OILT
Секторы
AMZW
OILT
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
OILT
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
OILT
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
OILT
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
OILT
-
Энергетика
AMZW
-
OILT
Финансовые услуги
AMZW
-
OILT
-
Здравоохранение
AMZW
-
OILT
-
Промышленность
AMZW
-
OILT
-
Недвижимость
AMZW
-
OILT
-
Технологии
AMZW
-
OILT
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
OILT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. OILT — Ранг доходности на риск
AMZW
OILT
Сравнение AMZW c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и OILT
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -35.21% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -8.67% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -12.93% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 28.09% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 28.72% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 28.72% | +8.27% |
Сравнение комиссий AMZW и OILT
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и OILT
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.04%, что больше доходности OILT в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 43.04% | 25.29% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.43% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and OILT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
AMZW has the higher dividend yield at 43.04%, compared with 2.43% for OILT.
AMZW is categorized as Derivative Income, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Texas Capital. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор