PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с APRH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

AMZP и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и APRH

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 0.87%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с APRDAPRH с ISWNAPRH с SAUGAPRH с PBJAAPRH с AMDY

Сравнение комиссий AMZP и APRH

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

AMZP vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.81

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.26

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.96

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

6.35

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа APRH равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.50

-0.92

Корреляция

Корреляция между AMZP и APRH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и APRH

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности APRH в 5.55%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и APRH

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-5.87%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-5.83%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-0.21%

-19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-0.22%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.89%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и APRH

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

0.59%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

1.56%

+20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

6.89%

+24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

4.62%

+21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

4.62%

+21.90%