Сравнение AMZA с TMLP
AMZA (InfraCap MLP ETF) and TMLP (Tortoise MLP ETF) are both MLPs funds. AMZA is actively managed, while TMLP is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.50%/yr for TMLP.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и TMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у TMLP с доходностью 19.10%.
AMZA
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 22.06%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 4.91%
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZA и TMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 27.77% | 0.49% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
Correlation
The correlation between AMZA and TMLP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZA vs. TMLP — Ранг доходности на риск
AMZA
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZA c TMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Tortoise MLP ETF (TMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZA | TMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZA и TMLP
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки TMLP в -8.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и TMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZA | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -8.55% | -82.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -2.63% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -2.21% | -42.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и TMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZA | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 14.50% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 14.50% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 14.50% | +22.65% |
Сравнение комиссий AMZA и TMLP
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии TMLP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и TMLP
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности TMLP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.83% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZA and TMLP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.
AMZA has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 3.76% for TMLP.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Tortoise. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.50% for TMLP.
Подберите оптимальное распределение для AMZA и TMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор