Сравнение AMZA с MLPI
AMZA (InfraCap MLP ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both MLPs funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
AMZA
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 22.06%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 4.91%
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZA и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 27.77% | -0.17% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between AMZA and MLPI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZA vs. MLPI — Ранг доходности на риск
AMZA
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZA c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZA | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZA и MLPI
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZA | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -5.38% | -86.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -0.91% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -1.58% | -43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZA | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 13.25% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 13.25% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 13.25% | +23.90% |
Сравнение комиссий AMZA и MLPI
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и MLPI
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.83% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZA and MLPI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.
AMZA has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 7.10% for MLPI.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and NEOS. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для AMZA и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор