Сравнение AMND с IWFL
AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - AMND is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index, while IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AMND charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for IWFL.
Доходность
Сравнение доходности AMND и IWFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMND и IWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.00% | 0.00% | 40.42% | 13.60% | 21.27% | 23.23% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 10.56% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
Correlation
The correlation between AMND and IWFL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between AMND and IWFL shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMND vs. IWFL — Ранг доходности на риск
AMND
IWFL
Сравнение AMND c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMND | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок AMND и IWFL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMND | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMND и IWFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMND | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 46.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 46.27% | — |
Сравнение комиссий AMND и IWFL
AMND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IWFL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMND и IWFL
Ни AMND, ни IWFL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.00% | 0.00% | 5.14% | 6.56% | 6.37% | 7.10% | 2.49% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMND and IWFL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMND is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
AMND and IWFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMND is categorized as Energy Equities, while IWFL is Leveraged Equities. AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index, while IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%). Their fees differ too: 0.75% for AMND and 0.95% for IWFL.
Подберите оптимальное распределение для AMND и IWFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор