Сравнение IWFL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IWFL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или VGT.
Корреляция
Корреляция между IWFL и VGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и VGT
Основные характеристики
IWFL:
1.33
VGT:
1.00
IWFL:
1.84
VGT:
1.41
IWFL:
1.25
VGT:
1.19
IWFL:
1.99
VGT:
1.48
IWFL:
7.34
VGT:
5.18
IWFL:
7.36%
VGT:
4.35%
IWFL:
40.82%
VGT:
22.49%
IWFL:
-59.29%
VGT:
-54.63%
IWFL:
-3.75%
VGT:
-4.22%
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -0.31%.
IWFL
4.07%
4.07%
33.73%
61.25%
N/A
N/A
VGT
-0.31%
-0.31%
13.54%
26.32%
20.56%
21.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и VGT
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWFL и VGT
IWFL
VGT
Сравнение IWFL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и VGT
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и VGT
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и VGT
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.