PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 8.35% против 14.56% соответственно.

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AMECX и GFFFX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

AMECX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.85

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.36

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.28

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

4.85

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.85

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.75

-0.03

Корреляция

Корреляция между AMECX и GFFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и GFFFX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и GFFFX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-36.26%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-13.74%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-36.26%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-36.26%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-10.67%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.60%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.62%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

6.76%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

12.14%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

21.02%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

20.23%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

19.64%

-8.97%