Сравнение ALVOX с AAICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и AAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и AAICX

	2026 (YTD)	2025	2024
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio	-10.16%	32.25%	26.79%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у AAICX с доходностью -8.09%.

ALVOX

1 день: 4.89%

1 месяц: -4.96%

С начала года: -10.16%

6 месяцев: -11.42%

1 год: 33.04%

3 года*: 30.33%

5 лет*: 12.94%

10 лет*: 17.09%

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Capital Appreciation Portfolio

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Часто сравнивают с ALVOX:

ALVOX с TBCIX ALVOX с ALAFX ALVOX с ACAAX ALVOX с FUMIX ALVOX с FXAIX ALVOX с FVWSX ALVOX с SMH

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ACAZX AAICX с ARKVX AAICX с ACAAX AAICX с GTTIX AAICX с ALTEX AAICX с SPECX

Сравнение комиссий ALVOX и AAICX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AAICX в 1.66%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

ALVOX

Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALVOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALVOX	AAICX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.63	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	2.27	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.31	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	2.56	-0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.99	7.69	-1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAICX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и AAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALVOX	AAICX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.63	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	1.12	-0.51

Корреляция

Корреляция между ALVOX и AAICX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и AAICX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности AAICX в 7.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio	20.91%	18.78%	0.00%	0.00%	9.84%	26.10%	14.64%	12.19%	21.59%	6.47%	0.00%	12.50%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и AAICX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки AAICX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AAICX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALVOX	AAICX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.54%	-29.07%	-38.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.86%	-17.87%	-0.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.01%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-13.88%	-1.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.88%	-5.34%	-13.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.69%	5.94%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и AAICX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеют волатильность 9.06% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALVOX	AAICX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.06%	9.47%	-0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.56%	17.85%	-1.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.14%	28.86%	-1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.61%	27.96%	-2.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.48%	27.96%	-4.48%

Сравнение ALVOX с AAICX

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и AAICX

Сравнение доходности по годам ALVOX и AAICX

Доходность по периодам

ALVOX

AAICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALVOX и AAICX

Доходность на риск

ALVOX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

ALVOX

AAICX

Сравнение ALVOX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALVOX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и AAICX

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и AAICX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и AAICX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)