Сравнение ALMAX с AIGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и AIGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и AIGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у AIGOX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям AIGOX по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.14% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и AIGOX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AIGOX в 0.86%.
Доходность на риск
ALMAX vs. AIGOX — Ранг доходности на риск
ALMAX
AIGOX
Сравнение ALMAX c AIGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | AIGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.90 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.01 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 9.73 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.77 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и AIGOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и AIGOX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и AIGOX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки AIGOX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AIGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -63.78% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.98% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -23.30% | -30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -34.18% | -19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -5.45% | -37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -15.46% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.48% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и AIGOX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.34% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 9.96% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 18.14% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 17.22% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 17.98% | +9.14% |