Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Growth & Income Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $50,697 при доходности около 406.97%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Alger Growth & Income Portfolio показал доход в 1.51% с начала года и -9.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Growth & Income Portfolio составила 11.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Growth & Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Alger Growth & Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Growth & Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alger Growth & Income Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 54.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 774 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Alger Growth & Income Portfolio показывает волатильность на уровне 22.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.