Сравнение AIGOX с ALAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и ALAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и ALAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | -9.39% | 39.65% | 51.72% | 44.15% | -35.95% | 20.00% | 45.73% | 33.84% | 1.33% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у ALAFX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ALAFX по среднегодовой доходности: 14.14% против 18.81% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
ALAFX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и ALAFX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ALAFX в 0.95%.
Доходность на риск
AIGOX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск
AIGOX
ALAFX
Сравнение AIGOX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | ALAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.39 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 8.06 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и ALAFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и ALAFX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности ALAFX в 8.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 8.73% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и ALAFX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ALAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -43.65% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -17.58% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -43.65% | +20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -43.65% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -13.50% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -7.75% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.21% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и ALAFX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.22% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 17.06% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 27.51% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 26.16% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 23.90% | -5.92% |