Сравнение AIGOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIGOX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AIGOX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и SPY
Основные характеристики
AIGOX:
2.01
SPY:
2.21
AIGOX:
2.70
SPY:
2.93
AIGOX:
1.37
SPY:
1.41
AIGOX:
2.20
SPY:
3.26
AIGOX:
13.42
SPY:
14.43
AIGOX:
1.83%
SPY:
1.90%
AIGOX:
12.23%
SPY:
12.41%
AIGOX:
-54.59%
SPY:
-55.19%
AIGOX:
-2.91%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.97% соответственно.
AIGOX
22.99%
1.46%
7.16%
23.49%
10.60%
8.87%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и SPY
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIGOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и SPY
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 0.89% | 1.30% | 1.60% | 1.10% | 1.23% | 1.59% | 1.92% | 1.42% | 1.73% | 1.72% | 2.09% | 1.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и SPY
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -54.59%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и SPY
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.