Сравнение AIGOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIGOX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AIGOX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и SPY
Основные характеристики
AIGOX:
1.91
SPY:
1.97
AIGOX:
2.54
SPY:
2.64
AIGOX:
1.34
SPY:
1.36
AIGOX:
2.92
SPY:
2.97
AIGOX:
12.16
SPY:
12.34
AIGOX:
1.94%
SPY:
2.03%
AIGOX:
12.41%
SPY:
12.68%
AIGOX:
-54.59%
SPY:
-55.19%
AIGOX:
-0.29%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGOX показывает доходность 4.08%, а SPY немного ниже – 4.03%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.18% соответственно.
AIGOX
4.08%
1.76%
8.45%
22.60%
10.36%
9.06%
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и SPY
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIGOX и SPY
AIGOX
SPY
Сравнение AIGOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и SPY
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 0.53% | 0.55% | 1.30% | 1.60% | 1.10% | 1.23% | 1.59% | 1.92% | 1.42% | 1.73% | 1.72% | 2.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и SPY
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -54.59%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и SPY
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.06% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.