Сравнение ALMAX с AAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и AAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и AAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 7.42% против 16.21% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и AAGOX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.
Доходность на риск
ALMAX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск
ALMAX
AAGOX
Сравнение ALMAX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | AAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.31 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.89 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.98 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.23 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.31 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.34 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и AAGOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и AAGOX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и AAGOX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -60.22% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -18.11% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -44.07% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -44.07% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -13.82% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -15.77% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и AAGOX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.87% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 18.94% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 28.41% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 26.12% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 24.60% | +2.52% |