PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLY с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLY с NU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или NU.

Корреляция

Корреляция между ALLY и NU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.27

NU:

0.18

Коэф-т Сортино

ALLY:

0.01

NU:

0.73

Коэф-т Омега

ALLY:

1.00

NU:

1.10

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.18

NU:

0.39

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.41

NU:

0.80

Индекс Язвы

ALLY:

16.72%

NU:

19.28%

Дневная вол-ть

ALLY:

38.02%

NU:

48.30%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

ALLY:

-27.11%

NU:

-17.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$10.99B

NU:

$65.08B

EPS

ALLY:

$0.60

NU:

$0.44

Коэффициент P/E

ALLY:

59.63

NU:

30.66

Коэффициент P/S

ALLY:

1.65

NU:

11.53

Коэффициент P/B

ALLY:

0.92

NU:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$15.68B

NU:

$11.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$6.60B

NU:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.63B

NU:

$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 26.74%.

ALLY

С начала года

0.96%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

0.37%

1 год

-10.18%

5 лет

22.53%

10 лет

7.45%

NU

С начала года

26.74%

1 месяц

21.13%

6 месяцев

-13.56%

1 год

8.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NU равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и NU

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ALLY
Ally Financial Inc.		3.36%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и NU

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и NU

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.43B
2.86B
(ALLY) Общая выручка
(NU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLY и NU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ally Financial Inc. и Nu Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.6%
45.7%
(ALLY) Валовая рентабельность
(NU) Валовая рентабельность
ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -284.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 767.45M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.00M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 552.64M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.