Сравнение ALBAX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALBAX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 13.91% против 7.42% соответственно.
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и ALMAX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ALBAX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ALBAX
ALMAX
Сравнение ALBAX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALBAX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.20 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.47 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.22 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 0.75 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBAX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.20 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.23 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.27 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и ALMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и ALMAX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и ALMAX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALBAX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -60.51% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -20.91% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -53.89% | +31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -53.89% | +19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -42.48% | +37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -17.19% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 6.11% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 5.11%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALBAX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.82% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 15.78% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 24.60% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 29.11% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 27.12% | -9.90% |