Сравнение ALARX с AAICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и AAICX

	2026 (YTD)	2025	2024
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund	-10.15%	31.75%	27.53%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AAICX с доходностью -8.09%.

ALARX

1 день: 4.97%

1 месяц: -4.89%

С начала года: -10.15%

6 месяцев: -11.34%

1 год: 32.72%

3 года*: 30.55%

5 лет*: 12.82%

10 лет*: 16.80%

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Часто сравнивают с ALARX:

ALARX с WSTCX ALARX с SHSAX ALARX с HAGAX ALARX с FSTEX ALARX с MXVIX ALARX с ALAFX ALARX с MXMDX

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ALVOX AAICX с ACAZX AAICX с ACAAX AAICX с ARKVX AAICX с GTTIX AAICX с ALTEX

Сравнение комиссий ALARX и AAICX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AAICX в 1.66%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

ALARX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Доходность на риск

ALARX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALARX	AAICX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	1.63	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	2.27	-0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.31	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	2.56	-0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.03	7.69	-1.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAICX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и AAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALARX	AAICX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	1.63	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	1.12	-0.65

Корреляция

Корреляция между ALARX и AAICX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AAICX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности AAICX в 7.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund	7.77%	6.99%	13.06%	8.09%	3.90%	19.40%	16.62%	10.34%	12.39%	6.75%	0.00%	7.71%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AAICX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки AAICX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AAICX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALARX	AAICX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.32%	-29.07%	-39.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.65%	-17.87%	-0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.86%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.86%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.61%	-13.88%	-0.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.07%	-5.34%	-15.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.61%	5.94%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AAICX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеют волатильность 9.23% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALARX	AAICX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.23%	9.47%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.21%	17.85%	-0.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.96%	28.86%	-0.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.79%	27.96%	-0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.70%	27.96%	-3.26%

Сравнение ALARX с AAICX

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AAICX

Сравнение доходности по годам ALARX и AAICX

Доходность по периодам

ALARX

AAICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALARX и AAICX

Доходность на риск

ALARX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

ALARX

AAICX

Сравнение ALARX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALARX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AAICX

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AAICX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AAICX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)