Сравнение AAICX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и ALVOX

	2026 (YTD)	2025	2024
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio	-10.16%	32.25%	26.79%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%.

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

ALVOX

1 день: 4.89%

1 месяц: -4.96%

С начала года: -10.16%

6 месяцев: -11.42%

1 год: 33.04%

3 года*: 30.33%

5 лет*: 12.94%

10 лет*: 17.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Название символа

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ARKVX AAICX с ACAAX AAICX с ACAZX AAICX с GTTIX AAICX с ALTEX AAICX с SPECX

Часто сравнивают с ALVOX:

ALVOX с TBCIX ALVOX с ALAFX ALVOX с ACAAX ALVOX с FUMIX ALVOX с FXAIX ALVOX с FVWSX ALVOX с SMH

Сравнение комиссий AAICX и ALVOX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

ALVOX

Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

AAICX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALVOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAICX	ALVOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	1.29	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	1.90	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.26	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.56	1.81	+0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.69	5.99	+1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALVOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAICX	ALVOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	1.29	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.12	0.61	+0.51

Корреляция

Корреляция между AAICX и ALVOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ALVOX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio	20.91%	18.78%	0.00%	0.00%	9.84%	26.10%	14.64%	12.19%	21.59%	6.47%	0.00%	12.50%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ALVOX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AAICX	ALVOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.07%	-67.54%	+38.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.87%	-18.86%	+0.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-41.01%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.88%	-14.89%	+1.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.34%	-18.88%	+13.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.94%	5.69%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ALVOX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 9.47% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AAICX	ALVOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.47%	9.06%	+0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.85%	16.56%	+1.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.86%	27.14%	+1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.96%	25.61%	+2.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.96%	23.48%	+4.48%

Сравнение AAICX с ALVOX

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ALVOX

Сравнение доходности по годам AAICX и ALVOX

Доходность по периодам

AAICX

ALVOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAICX и ALVOX

Доходность на риск

AAICX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

AAICX

ALVOX

Сравнение AAICX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AAICX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ALVOX

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ALVOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ALVOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)