Сравнение AKRE с SPIT
AKRE (Akre Focus ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
AKRE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -13.16% | -3.06% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 1.18% |
Correlation
The correlation between AKRE and SPIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и SPIT
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -12.49% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -7.05% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -2.56% | -11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 26.27% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 26.27% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 26.27% | -5.32% |
Сравнение комиссий AKRE и SPIT
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и SPIT
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and SPIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and F/m Investments. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор