Сравнение AKRE с QLC
AKRE (Akre Focus ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. AKRE is actively managed, while QLC is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.12%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам AKRE и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 12.12% | 1.75% |
Correlation
The correlation between AKRE and QLC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. QLC — Ранг доходности на риск
AKRE
QLC
Сравнение AKRE c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.80 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и QLC
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -35.86% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -0.09% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -4.54% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 12.38% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.82% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.42% | +2.55% |
Сравнение комиссий AKRE и QLC
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и QLC
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.87% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and QLC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Northern Trust. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор