Сравнение AKRE с IQM
AKRE (Akre Focus ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 72.20%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 38.49% | -5.94% |
Correlation
The correlation between AKRE and IQM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. IQM — Ранг доходности на риск
AKRE
IQM
Сравнение AKRE c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.95 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и IQM
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -44.91% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -1.57% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -12.24% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 28.28% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 28.90% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 30.71% | -9.74% |
Сравнение комиссий AKRE и IQM
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и IQM
Ни AKRE, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and IQM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
AKRE and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Akre Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор