Сравнение AKRE с GRW
AKRE (Akre Focus ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.37% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between AKRE and GRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 13.58 | -15.00 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и GRW
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -0.45% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -0.27% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -0.17% | -12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 8.89% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 8.89% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 8.89% | +12.08% |
Сравнение комиссий AKRE и GRW
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и GRW
Ни AKRE, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AKRE and GRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
AKRE and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Akre Capital and TCW. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор