Сравнение AKRE с BPH
AKRE (Akre Focus ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -3.60% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between AKRE and BPH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и BPH
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -12.06% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -12.06% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -3.99% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 25.57% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 25.57% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 25.57% | -5.01% |
Сравнение комиссий AKRE и BPH
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и BPH
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and BPH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
BPH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Precidian. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор