Сравнение AKAF с IOO
AKAF (The Frontier Economic Fund) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 27.68% for IOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 6.27%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение доходности по годам AKAF и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
IOO iShares Global 100 ETF | 6.27% | 20.14% |
Correlation
The correlation between AKAF and IOO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. IOO — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOO
Сравнение AKAF c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и IOO
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -55.85% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.94% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.59% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -11.25% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 14.24% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.17% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.73% | -2.72% |
Сравнение комиссий AKAF и IOO
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и IOO
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности IOO в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.87% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and IOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IOO leads with 27.68% vs 27.47% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOO has performed better with a 27.68% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.87% for IOO.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Prospr Aligned and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор