Сравнение AKAF с HAIL
AKAF (The Frontier Economic Fund) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 29.52% for HAIL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 13.98%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 13.98% | 13.64% |
Correlation
The correlation between AKAF and HAIL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. HAIL — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAIL
Сравнение AKAF c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и HAIL
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -65.98% | +56.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -18.64% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -39.88% | +35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -31.62% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 30.82% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 32.18% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 31.86% | -16.85% |
Сравнение комиссий AKAF и HAIL
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и HAIL
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности HAIL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.68% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and HAIL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, HAIL leads with 29.52% vs 27.47% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAIL has performed better with a 29.52% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.68% for HAIL.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор