Сравнение AIYY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
AIYY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -4.62% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и IVVW
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
AIYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
AIYY
IVVW
Сравнение AIYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.89 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.41 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.27 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.59 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.89 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.88 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и IVVW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и IVVW
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и IVVW
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -16.79% | -62.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -11.21% | -57.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -2.90% | -75.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -1.87% | -36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 1.88% | +37.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и IVVW
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.54% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 6.63% | +31.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 15.56% | +40.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 13.10% | +37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 13.10% | +37.46% |