Сравнение AIVSX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVSX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.38% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и RCKSX
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
AIVSX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
AIVSX
RCKSX
Сравнение AIVSX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVSX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.06 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.09 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.93 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVSX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.40 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и RCKSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и RCKSX
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и RCKSX
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVSX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -57.88% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.29% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -23.50% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -33.10% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -1.74% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -9.58% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.16% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и RCKSX
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVSX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.72% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.88% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 16.40% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.78% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.59% | -1.04% |