Сравнение AIVL с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
AIVL и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 2.42% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -8.54% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -7.06%.
AIVL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.64%
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и AIQ
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
AIVL vs. AIQ — Ранг доходности на риск
AIVL
AIQ
Сравнение AIVL c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.05 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.59 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.76 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.79 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и AIQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и AIQ
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.57% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и AIQ
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -44.66% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -16.47% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -44.66% | +25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -11.83% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.96% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.01% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и AIQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 8.62% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 17.86% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 26.95% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 24.96% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 25.40% | -8.08% |