Сравнение AIVL с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AIVL и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVL или AOA.
Основные характеристики
| AIVL | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | 20.93% | 20.87% |
| Дох-ть за 3 года | 7.01% | 4.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 9.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.21% | 7.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 10.28% |
| Макс. просадка | -62.48% | -28.38% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между AIVL и AOA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIVL и AOA
С начала года, AIVL показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.21% против 7.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и AOA
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVL c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и AOA
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности AOA в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 2.20% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.21% | 3.07% | 2.86% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.07% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и AOA
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и AOA
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.