PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVC с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с AIS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. AIVC is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, AIVC returned 99.49% vs 135.01% for AIS. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 62.32%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%

AIS

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.03%
6 месяцев
66.96%
С начала года
81.55%
1 год
135.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
82.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
$42.81M$40.39M$52.13M

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

Сравнение доходности по годам AIVC и AIS

2026 (YTD)20252024
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%-3.91%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		81.55%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between AIVC and AIS is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between AIVC and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и AIS

Секторы
AIVC
AIS

Технологии

91.0%
87.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Промышленность

1.7%
6.8%

Финансовые услуги

0.0%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

AIVC
91.0%
AIS
87.2%

Потребительский циклический сектор

AIVC
5.0%
AIS

-

Коммуникационные услуги

AIVC
2.1%
AIS

-

Промышленность

AIVC
1.7%
AIS
6.8%

Финансовые услуги

AIVC
0.0%
AIS
-0.0%

Сырьевые материалы

AIVC

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

AIS
0.3%

Энергетика

AIVC

-

AIS

-

Здравоохранение

AIVC

-

AIS

-

Недвижимость

AIVC

-

AIS

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

AIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITYAIVC с PSI
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с DRAMAIS с AIPOAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

AIVC vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIVC c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.82

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.01

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.94

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

15.65

-0.69

AIVC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIS равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и AIS

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-34.44%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-34.44%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-22.44%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-6.43%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

8.66%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и AIS

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 13.78%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

20.90%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.12%

43.62%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.45%

48.24%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

44.22%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

44.22%

-16.67%

Сравнение комиссий AIVC и AIS

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и AIS

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIVC and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (20.90%) compared to AIVC (13.78%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs AIS's -34.44%.

On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 99.49% for AIVC. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 13.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 99.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AIVC has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for AIS.

AIVC is categorized as Technology Equities, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Amplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.75% for AIS.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор