PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. AIVC is passively managed, while TCAI is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и TCAI

2026 (YTD)2025
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%22.90%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between AIVC and TCAI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов AIVC и TCAI

Секторы
AIVC
TCAI

Технологии

91.2%
44.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
1.4%

Финансовые услуги

0.8%
6.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

29.9%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

AIVC
91.2%
TCAI
44.0%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
TCAI
1.4%

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
TCAI
6.4%

Сырьевые материалы

AIVC

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

TCAI

-

Энергетика

AIVC

-

TCAI
6.1%

Здравоохранение

AIVC

-

TCAI

-

Промышленность

AIVC

-

TCAI
29.9%

Недвижимость

AIVC

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

AIVC

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMRAIVC с IXN
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

AIVC vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

4.61

-3.97

Просадки

Сравнение просадок AIVC и TCAI

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-15.80%

-40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.27%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-3.43%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

35.82%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

35.82%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

35.82%

-8.89%

Сравнение комиссий AIVC и TCAI

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и TCAI

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and TCAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Amplify and Tortoise. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор