PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVC с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с PXQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 15.49%/yr vs 19.12%/yr for PXQ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 62.32%, что значительно выше, чем у PXQ с доходностью 47.15%. За последние 10 лет акции AIVC уступали акциям PXQ по среднегодовой доходности: 15.49% против 19.12% соответственно.

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%

PXQ

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
40.62%
С начала года
47.15%
1 год
71.61%
3 года*
37.81%
5 лет*
17.15%
10 лет*
19.12%
Всё время*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

PXQ

Invesco Next Gen Connectivity ETF
$792.51K$634.75K$836.37K

Сравнение доходности по годам AIVC и PXQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		47.15%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between AIVC and PXQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between AIVC and PXQ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITYAIVC с PSI
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с VGTPXQ с SOXXPXQ с FDNPXQ с SOXQPXQ с BAIPXQ с TEKYPXQ с XLK

Доходность на риск

AIVC vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIVC c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCPXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.58

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.13

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.81

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

14.81

+0.15

AIVC vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и PXQ

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и PXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-57.18%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-18.91%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-21.40%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-34.55%

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-34.55%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-10.53%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-10.73%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.85%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и PXQ

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

11.04%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.12%

24.96%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.45%

27.97%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

24.58%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

23.59%

+3.96%

Сравнение комиссий AIVC и PXQ

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и PXQ

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PXQ в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.65%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIVC and PXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to PXQ (11.04%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs PXQ's -57.18%.

On 10-year performance, PXQ leads with 19.12% vs 15.49% for AIVC. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PXQ has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXQ has performed better with a 19.12% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

PXQ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.11% for AIVC.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.40% for PXQ.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и PXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор