PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с BITY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с BITY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIVC is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, AIVC returned 151.70% vs -37.35% for BITY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BITY.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и BITY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

BITY

1 день
-2.61%
1 месяц
-19.63%
С начала года
-23.09%
6 месяцев
-26.69%
1 год
-37.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и BITY

2026 (YTD)2025
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%56.11%
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF		-23.09%-8.21%

Correlation

The correlation between AIVC and BITY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR
Часто сравнивают с BITY:
BITY с BTCIBITY с BAGYBITY с BTC-USDBITY с VOOBITY с BITBBITY с BCCCBITY с KSA

Доходность на риск

AIVC vs. BITY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BITY
Ранг доходности на риск BITY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c BITY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCBITYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

-0.94

+6.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

-1.30

+6.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

0.85

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

-0.81

+11.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

-1.41

+38.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. BITY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа BITY равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и BITY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCBITYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

-0.94

+6.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.70

+1.34

Просадки

Сравнение просадок AIVC и BITY

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и BITY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCBITYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-46.36%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-46.36%

+32.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-45.49%

+44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-19.67%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

26.48%

-22.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и BITY

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCBITYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

9.68%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

31.24%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

39.94%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

39.02%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

39.02%

-12.09%

Сравнение комиссий AIVC и BITY

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и BITY

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BITY в 39.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF		39.66%21.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and BITY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (11.07%) compared to BITY (9.68%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs BITY's -46.36%.

On 1-year performance, AIVC leads with 151.70% vs -37.35% for BITY. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 151.70% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.

BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.65% for BITY.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и BITY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор