PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с AIVC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while AIVC is passively managed. Over the past year, AIS returned 213.72% vs 146.57% for AIVC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности AIS и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у AIVC с доходностью 77.49%.

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и AIVC

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%-4.32%

Correlation

The correlation between AIS and AIVC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between AIS and AIVC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и AIVC

Секторы
AIS
AIVC

Технологии

84.6%
91.2%

Промышленность

8.9%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.8%

Технологии

AIS
84.6%
AIVC
91.2%

Промышленность

AIS
8.9%
AIVC

-

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
AIVC

-

Сырьевые материалы

AIS

-

AIVC

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

AIVC
4.6%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

AIVC
4.2%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

AIVC

-

Энергетика

AIS

-

AIVC

-

Здравоохранение

AIS

-

AIVC

-

Недвижимость

AIS

-

AIVC

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
AIVC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPSAIVC с IXN

Доходность на риск

AIS vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
4.96

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
5.09

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

10.45

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

35.36

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVC равному 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISAIVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

4.96

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.64

+2.48

Просадки

Сравнение просадок AIS и AIVC

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-56.11%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-14.11%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.41%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-16.43%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.16%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и AIVC

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

10.92%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

23.76%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

29.71%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

30.20%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

26.93%

+11.15%

Сравнение комиссий AIS и AIVC

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и AIVC

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AIS and AIVC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to AIVC (10.92%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs AIVC's -56.11%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 146.57% for AIVC. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 146.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.59% for AIVC.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 4.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор