Сравнение AIQ с GXPT
AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
AIQ
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 51.28%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIQ и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.56% | 15.22% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between AIQ and GXPT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQ vs. GXPT — Ранг доходности на риск
AIQ
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIQ c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIQ | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIQ и GXPT
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQ | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -18.74% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -8.72% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -5.04% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQ | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 22.91% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 22.91% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.91% | +2.93% |
Сравнение комиссий AIQ и GXPT
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и GXPT
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIQ and GXPT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.12% for GXPT.
AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для AIQ и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор