Сравнение AIQ с AIS
AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. AIQ is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, AIQ returned 34.98% vs 138.90% for AIS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIQ и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.62% | 31.89% | -1.20% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between AIQ and AIS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between AIQ and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AIQ и AIS
Секторы
AIQ
AIS
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AIQ
AIS
Коммуникационные услуги
AIQ
AIS
-
Потребительский циклический сектор
AIQ
AIS
-
Промышленность
AIQ
AIS
Финансовые услуги
AIQ
AIS
Здравоохранение
AIQ
AIS
-
Сырьевые материалы
AIQ
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
AIQ
-
AIS
Энергетика
AIQ
-
AIS
-
Недвижимость
AIQ
-
AIS
-
Коммунальные услуги
AIQ
-
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQ vs. AIS — Ранг доходности на риск
AIQ
AIS
Сравнение AIQ c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIQ | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 5.84 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 22.17 | -16.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIQ и AIS
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -32.78% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -23.93% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -23.93% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -5.78% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 6.29% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и AIS
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 11.47%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 22.66% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 40.58% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 45.26% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 42.83% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 42.83% | -16.91% |
Сравнение комиссий AIQ и AIS
AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и AIS
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIQ and AIS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (22.66%) compared to AIQ (11.47%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 34.98% for AIQ. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 34.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
AIQ has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIQ и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор