PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 34.34%.

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и XLK

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%10.21%

Correlation

The correlation between AIPO and XLK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов AIPO и XLK

Секторы
AIPO
XLK

Промышленность

57.1%
0.1%

Технологии

16.5%
99.7%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%
0.2%

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
XLK
0.1%

Технологии

AIPO
16.5%
XLK
99.7%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
XLK

-

Энергетика

AIPO
6.9%
XLK
0.2%

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
XLK

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
XLK

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
XLK

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

XLK

-

Здравоохранение

AIPO

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

AIPO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.41

+1.89

Просадки

Сравнение просадок AIPO и XLK

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-82.05%

+64.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.54%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-34.95%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

20.86%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

24.90%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

24.49%

+9.53%

Сравнение комиссий AIPO и XLK

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и XLK

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and XLK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор