PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с SPYT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while SPYT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 9.71%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
-0.32%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.41%
С начала года
9.71%
1 год
18.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и SPYT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.71%6.32%

Correlation

The correlation between AIPO and SPYT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов AIPO и SPYT

Секторы
AIPO
SPYT

Промышленность

47.5%
7.9%

Коммунальные услуги

25.3%
2.1%

Технологии

15.0%
38.4%

Энергетика

7.4%
3.2%

Финансовые услуги

2.9%
11.0%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

AIPO
47.5%
SPYT
7.9%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
SPYT
2.1%

Технологии

AIPO
15.0%
SPYT
38.4%

Энергетика

AIPO
7.4%
SPYT
3.2%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
SPYT
11.0%

Недвижимость

AIPO
0.9%
SPYT
1.8%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
SPYT
10.8%

Сырьевые материалы

AIPO

-

SPYT
1.7%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

SPYT
10.0%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

SPYT
4.6%

Здравоохранение

AIPO

-

SPYT
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с EGGYSPYT с YMAX

Доходность на риск

AIPO vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.10

—

AIPO vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и SPYT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-18.25%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-0.66%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.98%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и SPYT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

11.49%

+24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

14.75%

+21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

14.75%

+21.33%

Сравнение комиссий AIPO и SPYT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и SPYT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPYT в 20.97%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.97%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and SPYT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.87% for SPYT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор