PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с PKB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both Building & Construction funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while PKB tracks the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 17.81%.

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PKB

1 день
-2.11%
1 месяц
8.05%
С начала года
17.81%
6 месяцев
14.66%
1 год
39.31%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.59%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и PKB

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		17.81%9.20%

Correlation

The correlation between AIPO and PKB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов AIPO и PKB

Секторы
AIPO
PKB

Промышленность

46.4%
40.7%

Коммунальные услуги

21.2%
3.0%

Технологии

18.9%

-

Энергетика

6.1%
2.5%

Финансовые услуги

5.3%
0.1%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

37.0%

Потребительский циклический сектор

-

19.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
46.4%
PKB
40.7%

Коммунальные услуги

AIPO
21.2%
PKB
3.0%

Технологии

AIPO
18.9%
PKB

-

Энергетика

AIPO
6.1%
PKB
2.5%

Финансовые услуги

AIPO
5.3%
PKB
0.1%

Недвижимость

AIPO
1.0%
PKB

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
PKB

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

PKB
37.0%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

PKB
19.7%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

PKB

-

Здравоохранение

AIPO

-

PKB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ

Доходность на риск

AIPO vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PKB
Ранг доходности на риск PKB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.11

—

AIPO vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и PKB

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-65.21%

+47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-2.11%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-15.74%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и PKB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

23.96%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

25.82%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

27.31%

+8.28%

Сравнение комиссий AIPO и PKB

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и PKB

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PKB в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.18%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and PKB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

PKB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.60% for PKB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор