Сравнение AIPO с FSUTX
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while FSUTX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и FSUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 4.36%.
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSUTX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам AIPO и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 4.36% | 3.76% |
Correlation
The correlation between AIPO and FSUTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
AIPO
FSUTX
Сравнение AIPO c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.67 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и FSUTX
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и FSUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -66.73% | +49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -6.72% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -11.26% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и FSUTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 16.29% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 17.40% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 19.39% | +14.70% |
Сравнение комиссий AIPO и FSUTX
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и FSUTX
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FSUTX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.03% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and FSUTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и FSUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор