PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с ELFY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у ELFY с доходностью 18.63%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.63%
1 год
30.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и ELFY

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		18.63%6.32%

Correlation

The correlation between AIPO and ELFY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов AIPO и ELFY

Секторы
AIPO
ELFY

Промышленность

47.5%
27.5%

Коммунальные услуги

25.3%
38.1%

Технологии

15.0%
12.0%

Энергетика

7.4%
16.7%

Финансовые услуги

2.9%
0.1%

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
ELFY
27.5%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
ELFY
38.1%

Технологии

AIPO
15.0%
ELFY
12.0%

Энергетика

AIPO
7.4%
ELFY
16.7%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
ELFY
0.1%

Недвижимость

AIPO
0.9%
ELFY

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
ELFY

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

ELFY
4.7%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

ELFY
0.9%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

ELFY

-

Здравоохранение

AIPO

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPUELFY с PAVE

Доходность на риск

AIPO vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.76

—

AIPO vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и ELFY

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-8.71%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-8.71%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.84%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и ELFY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

20.12%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

19.79%

+16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

19.79%

+16.29%

Сравнение комиссий AIPO и ELFY

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и ELFY

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ELFY в 1.03%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and ELFY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

ELFY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while ELFY is Utilities Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: Defiance and ALPS. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.50% for ELFY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор