Сравнение AIPO с CHAT
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. AIPO is passively managed, while CHAT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 18.53% |
Correlation
The correlation between AIPO and CHAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов AIPO и CHAT
Секторы
AIPO
CHAT
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
AIPO
CHAT
Технологии
AIPO
CHAT
Коммунальные услуги
AIPO
CHAT
-
Энергетика
AIPO
CHAT
-
Финансовые услуги
AIPO
CHAT
Недвижимость
AIPO
CHAT
-
Коммуникационные услуги
AIPO
CHAT
Сырьевые материалы
AIPO
-
CHAT
-
Потребительский циклический сектор
AIPO
-
CHAT
Потребительский защитный сектор
AIPO
-
CHAT
-
Здравоохранение
AIPO
-
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. CHAT — Ранг доходности на риск
AIPO
CHAT
Сравнение AIPO c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 1.98 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и CHAT
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -31.34% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.66% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.35% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 30.74% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 29.90% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 29.90% | +4.19% |
Сравнение комиссий AIPO и CHAT
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и CHAT
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and CHAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.01% for AIPO.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор