PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. AIPO is passively managed, while CHAT is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и CHAT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%19.09%

Correlation

The correlation between AIPO and CHAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов AIPO и CHAT

Секторы
AIPO
CHAT

Промышленность

47.5%
3.5%

Коммунальные услуги

25.3%

-

Технологии

15.0%
75.7%

Энергетика

7.4%

-

Финансовые услуги

2.9%
0.0%

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
17.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
CHAT
3.5%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
CHAT

-

Технологии

AIPO
15.0%
CHAT
75.7%

Энергетика

AIPO
7.4%
CHAT

-

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
CHAT
0.0%

Недвижимость

AIPO
0.9%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
CHAT
17.9%

Сырьевые материалы

AIPO

-

CHAT

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

CHAT
2.6%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

CHAT

-

Здравоохранение

AIPO

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

AIPO vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.13

—

AIPO vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и CHAT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-31.34%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-19.54%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.52%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и CHAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

37.11%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

31.83%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

31.83%

+4.25%

Сравнение комиссий AIPO и CHAT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и CHAT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and CHAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for CHAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор