PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

AIPI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и SPIN

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.88%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с GLDW

Сравнение комиссий AIPI и SPIN

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

5.55

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Корреляция

Корреляция между AIPI и SPIN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и SPIN

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и SPIN

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-16.85%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.88%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-6.56%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.34%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.60%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и SPIN

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.08%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.08%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

16.36%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

14.89%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

14.89%

+7.09%