PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с OMAH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs 11.44% for OMAH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 4.56%.

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.70%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.00%
1 год
11.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и OMAH

2026 (YTD)2025
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%23.40%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		4.56%6.74%

Correlation

The correlation between AIPI and OMAH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.35

The correlation between AIPI and OMAH shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIPI и OMAH

Секторы
AIPI
OMAH

Технологии

90.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

16.2%

Энергетика

-

10.5%

Финансовые услуги

-

38.9%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
90.9%
OMAH
13.6%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
OMAH
4.1%

Сырьевые материалы

AIPI

-

OMAH

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

OMAH
16.2%

Энергетика

AIPI

-

OMAH
10.5%

Финансовые услуги

AIPI

-

OMAH
38.9%

Здравоохранение

AIPI

-

OMAH
7.0%

Промышленность

AIPI

-

OMAH

-

Недвижимость

AIPI

-

OMAH

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

AIPI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.43

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.02

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.82

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

9.48

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.70

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AIPI и OMAH

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-11.83%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-3.00%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.65%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.26%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.21%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и OMAH

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.93%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

5.49%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

8.05%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

13.21%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

13.21%

+8.18%

Сравнение комиссий AIPI и OMAH

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и OMAH

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что больше доходности OMAH в 15.44%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.44%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and OMAH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (2.89%) compared to OMAH (1.93%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs 11.44% for OMAH. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 15.44% for OMAH.

They also come from different issuers: REX and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.95% for OMAH.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор