Сравнение AIPI с FYEE

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIPI и FYEE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности FYEE в 8.27%

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и FYEE.

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.