Сравнение AIOO с KAUG
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for KAUG.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и KAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 7.07%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAUG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 7.07% | 6.33% |
Correlation
The correlation between AIOO and KAUG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. KAUG — Ранг доходности на риск
AIOO
KAUG
Сравнение AIOO c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.76 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и KAUG
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и KAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -15.66% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.10% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.85% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и KAUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 8.02% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.21% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.21% | -9.22% |
Сравнение комиссий AIOO и KAUG
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и KAUG
Ни AIOO, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and KAUG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for KAUG.
AIOO and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.79% for KAUG.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и KAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор