Сравнение AIOO с JANW
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for JANW.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и JANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью 4.57%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.57% | 6.06% |
Correlation
The correlation between AIOO and JANW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. JANW — Ранг доходности на риск
AIOO
JANW
Сравнение AIOO c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 1.28 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и JANW
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и JANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -9.69% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.23% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и JANW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.59% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.77% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.67% | -4.69% |
Сравнение комиссий AIOO и JANW
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JANW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и JANW
Ни AIOO, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and JANW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for JANW.
AIOO and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while JANW is Options Trading. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.74% for JANW.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и JANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор