Сравнение AIOO с FBUF
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 10.37% |
Correlation
The correlation between AIOO and FBUF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. FBUF — Ранг доходности на риск
AIOO
FBUF
Сравнение AIOO c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 1.48 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и FBUF
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -11.09% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.01% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.37% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 7.48% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 9.54% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 9.54% | -7.56% |
Сравнение комиссий AIOO и FBUF
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и FBUF
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
AIOO and FBUF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: Allianz and Fidelity. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор